Männliche Klapperschlangen „tanzen“ in einer Demonstration ihrer Stärke, um die Weibchen zu erobern. Ein Cholla-Kaktus nutzt seine stachelige Verteidigungsform und den vorbeiziehenden Speer, um neue Teile der Wüste zu besiedeln. Unterdessen werden die winzigen Jungen des Javelina von einem hungrigen Kojoten bedroht.

Trotz der starken Hitze muss ein Kolibriweibchen seine Ernährung anpassen und ununterbrochen arbeiten, um die Jungen in seinem Nest zu füttern. Die Klapperschlangen brüten und das siegreiche Männchen fordert seinen hart erkämpften Partner.

Die Hitze eines ausgetrockneten Flussbetts ist für einige Tiere zu viel, aber das seltene und giftige Gila-Monster ist weiterhin aktiv und auf der Jagd nach Beute. In der Zwischenzeit wird die unermüdliche Kolibri-Mutter ihr verbleibendes Küken füttern, bis es schließlich flügge wird.

Im Mai herrscht im Park Dürre, der Saguaro-Kaktus ist davon jedoch völlig unberührt. Eine Familie Erdhörnchen hält sich versteckt, aber eine Langnasenschlange hat ihre Witterung aufgenommen.

Der Saguaro-Kaktus blüht über Nacht auf und seine Blüte wird am nächsten Morgen von einem Gila-Specht aufgesucht. Während die Tageshitze zunimmt, gehen Ernteameisen ihrer Arbeit nach, auf der Hut vor einem Erzfeind im Park.