Die Hitze eines ausgetrockneten Flussbetts ist für einige Tiere zu viel, aber das seltene und giftige Gila-Monster ist weiterhin aktiv und auf der Jagd nach Beute. In der Zwischenzeit wird die unermüdliche Kolibri-Mutter ihr verbleibendes Küken füttern, bis es schließlich flügge wird.

Sylvia ist bereit, über ihre Alzheimer-Diagnose zu sprechen, auch wenn es ihr schwerfällt, Sätze zu bilden und die richtigen Worte zu finden.

Trotz der starken Hitze muss ein Kolibriweibchen seine Ernährung anpassen und ununterbrochen arbeiten, um die Jungen in seinem Nest zu füttern. Die Klapperschlangen brüten und das siegreiche Männchen fordert seinen hart erkämpften Partner.

Männliche Klapperschlangen „tanzen“ in einer Demonstration ihrer Stärke, um die Weibchen zu erobern. Ein Cholla-Kaktus nutzt seine stachelige Verteidigungsform und den vorbeiziehenden Speer, um neue Teile der Wüste zu besiedeln. Unterdessen werden die winzigen Jungen des Javelina von einem hungrigen Kojoten bedroht.

Ein mutiger Roadrunner stellt sich einer giftigen Klapperschlange. Die wenigen kostbaren Niederschläge, die der Januar liefert, verleihen der Wüste einen plötzlichen Funken Leben. Pflanzen wachsen, blühen und speichern Wasser, und der kleine Costa-Kolibri nutzt die besten Materialien, die die Natur zur Verfügung stellt, um ein Nest für seine Jungen zu bauen.