Victor möchte sich ein paar Fotos ausleihen und besucht mit seiner Mutter auf dem Rückweg von einem gemeinsamen Ausflug die Wohnung von Fräulein Thompson.

Während Victor seine Fotos auswählt, führen Fräulein Thompson und Frau Hardy ein tiefes und wehmütiges Gespräch über die Entscheidungen, die sie getroffen haben.

Die Hardys kommen zum Frühstück in ihre Ferienunterkunft und Herr Hardy hat bereits schlechte Laune. Die Situation bessert sich auch nicht, als die Familie an den Strand geht.

Als Victor in der Nacht von einem Gewitter geweckt wird, ruft er seine Mutter zum Beruhigen und sie sprechen über ihre Unzufriedenheit. Draußen vor der Schule warten sie nach den Ferien auf die Rückkehr von Fräulein Thompson aus der Sommerpause.

Ein Schock erwartet Victor und Frau Hardy, als sie den Schuldirektor aufsuchen, um Neuigkeiten über Fräulein Thompson zu erfahren.

Frau Hardy und Victor reisen nach Hause. Sie sind traurig und verwirrt über Fräulein Thompsons abrupte Abreise. Später spielt Victor mit seinem Freund Andy an der Bahnlinie und sie unterhalten sich über ihre Mütter und Lehrer.

Frau Hardy sieht Fräulein Thompson endlich wieder, und die aufgestauten Emotionen offenbaren die wahre Tiefe ihrer Gefühle füreinander.

Herr Hardy ist früher zu Hause als erwartet. Er schickt Victor zum Spielen nach draußen.

Frau Hardy und Victor steigen in einen Zug. Victor ist auf die Stimmung seiner Mutter eingestellt, aber sie ist geheimnisvoll, was ihr Ziel angeht.

Das ist der offizielle Trailer zu Babylon, einem Film mit Brad Pitt und Margot Robbie. Er erzählt die Achterbahnfahrten der Schauspieler in der sich rasch wandelnden Filmszene des Hollywood der 1920er Jahre.

An einem kalten Winterabend geht Cherry Smith zu einem Vorsprechen zu Regisseur Beaufort Bladimir nach Hause, dessen Leidenschaft für den Realismus die Grenzen des Films sprengt, und auch die von Cherry.

Beaufort und Cherry fahren mit dem Vorsprechen fort. Als Cherry die Kulisse sieht, wird ihr sehr schnell bewusst, dass hier etwas nicht stimmt.

Cherry erkennt ziemlich spät was tatsächlich vor sich geht. Beaufort kritisiert ihre Schauspielkunst und der Filmproduzent taucht endlich auf.

In dem Film „The Knight’s Tale“ (deutscher Titel: Ritter aus Leidenschaft) spielt Heath Ledger die Rolle von William Thatcher, einem Schildknappen aus dem 14. Jahrhundert. In dieser Szene jagt er einer wunderschönen Frau nach, die eine scharfe Zunge hat und ihm ihren Namen nicht verraten möchte.

Von der Sehnsucht nach seiner Herzdame geplagt und mit der wertvollen Hilfe seiner engsten Vertrauten drückt William seine Gefühle für sie in einem Liebesbrief aus. Mit solch einer Geste wird er sie sicherlich wiedersehen und der Ritter ihres Herzend bleiben.