In diesem Teil über Meereslebewesen an den Küsten stehen die Meeressäuger im Mittelpunkt. Buckelwale schwimmen meist an der Küste entlang; sowohl in der südlichen, als auch in der nördlichen Hemisphäre. Seehunde leben zur Hälfte im Wasser und versuchen, so nah wie möglich an der Küste zu bleiben. Trotzdem jagen sie ihre Beute in Tiefen von bis zu vierzig Metern.

Im zweiten Teil dieser Serie wird die Kommunikation, das Paarungsverhalten und verschiedene Bedrohungen des kalifornischen Seelöwens angesprochen. Außerdem werden großartige Luftaufnahmen der felsigen Küste gezeigt.