Nachdem Charlie Brown wegen seines Weihnachtsbaumes ausgelacht wird, will er wissen, worum es bei Weihnachten geht. Linus erklärt es ihm auf seine Art.

Die Kinder versuchen, Schneeflocken mit ihrer Zunge zu fangen, und Linus beweist wieder einmal, dass er seinem Alter voraus ist.

Lucy hat vorgeschlagen, dass Charlie Brown die Regie des Weihnachtskrippenspiels zu übernimmt, um seiner Weihnachtsdepression entgegenzuwirken. Also gehen Charlie Brown und Linus auf die Suche nach einem Weihnachtsbaum.