Sigrid und Sylvia machen noch immer Kaffee. Dabei unterhalten sie sich darüber, zu welcher Tageszeit sie ihn am liebsten trinken und was sie hineingeben.

Ein riesiger Skorpion ist auf der Suche nach Nahrung, und eine Familie von Heuschreckenmäusen scheint heute Abend auf seiner Speisekarte zu stehen. Die Stärke der Wüstenbewohner sollte jedoch niemals unterschätzt werden.

Sigrid und ihre Schwester Sylvia sind in der Küche und reden über Kaffee, während sie welchen kochen. Sie zeigen uns ihre Lieblingstassen und Sigrid erklärt, warum Filterkaffee im Englischen „Tropfkaffee" genannt wird.

Nach dem Regen reift der Opuntia-Kaktus, auch Feigenkaktus genannt, und bietet Tieren wie dem Erdhörnchen eine süße, aber schwer zugängliche Mahlzeit. Während das Wasser einsickert, genießt der Park einen Moment der Entspannung.

Im Juni ist das Überleben in der sengenden Sonne und der enormen Hitze für jedes Lebewesen im Park eine Herausforderung und jedes hat eine spezielle Technik entwickelt, um bis zum nächsten Regen durchzuhalten.

Die beiden Schwestern unterhalten sich über das Malen, eine von Sylvias Lieblingsbeschäftigungen, und schauen sich einige ihrer Arbeiten an.

Der Saguaro-Kaktus blüht über Nacht auf und seine Blüte wird am nächsten Morgen von einem Gila-Specht aufgesucht. Während die Tageshitze zunimmt, gehen Ernteameisen ihrer Arbeit nach, auf der Hut vor einem Erzfeind im Park.

Die beiden Schwestern packen eine Kiste aus, seit ihrem Umzug in das Haus in Tacoma nicht geöffnet wurde. Sie enthält Kunstwerke, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, sowie einige verstreute Malutensilien.

Im Mai herrscht im Park Dürre, der Saguaro-Kaktus ist davon jedoch völlig unberührt. Eine Familie Erdhörnchen hält sich versteckt, aber eine Langnasenschlange hat ihre Witterung aufgenommen.

Sylvia erzählt, wie es zu ihrer Diagnose gekommen ist und welche Einschränkungen es für sie jetzt gibt, wie zum Beispiel alleine spazieren zu gehen und im Kirchenchor zu singen.

Die Hitze eines ausgetrockneten Flussbetts ist für einige Tiere zu viel, aber das seltene und giftige Gila-Monster ist weiterhin aktiv und auf der Jagd nach Beute. In der Zwischenzeit wird die unermüdliche Kolibri-Mutter ihr verbleibendes Küken füttern, bis es schließlich flügge wird.

Sylvia ist bereit, über ihre Alzheimer-Diagnose zu sprechen, auch wenn es ihr schwerfällt, Sätze zu bilden und die richtigen Worte zu finden.

Trotz der starken Hitze muss ein Kolibriweibchen seine Ernährung anpassen und ununterbrochen arbeiten, um die Jungen in seinem Nest zu füttern. Die Klapperschlangen brüten und das siegreiche Männchen fordert seinen hart erkämpften Partner.

Männliche Klapperschlangen „tanzen“ in einer Demonstration ihrer Stärke, um die Weibchen zu erobern. Ein Cholla-Kaktus nutzt seine stachelige Verteidigungsform und den vorbeiziehenden Speer, um neue Teile der Wüste zu besiedeln. Unterdessen werden die winzigen Jungen des Javelina von einem hungrigen Kojoten bedroht.

Ein mutiger Roadrunner stellt sich einer giftigen Klapperschlange. Die wenigen kostbaren Niederschläge, die der Januar liefert, verleihen der Wüste einen plötzlichen Funken Leben. Pflanzen wachsen, blühen und speichern Wasser, und der kleine Costa-Kolibri nutzt die besten Materialien, die die Natur zur Verfügung stellt, um ein Nest für seine Jungen zu bauen.