Larry Underwood ist ein junger, narzisstischer Popsänger, der gerade seine Debütsingle „Baby, Can You Dig Your Man?" (Baby, kannst du deinen Mann verstehen) veröffentlicht hat. In Los Angeles hat er sich verschuldet und reist nun nach New York, um dort bei seiner Mutter unterzuschlüpfen.

Stuart Redman wird in einem spezialisierten Zentrum für Seuchenkontrolle in Vermont festgehalten, aber scheint immun gegen das Virus zu sein. Harold ist in Francis verliebt und versucht, sie mit seinem veröffentlichten Gedicht zu beeindrucken.

Während Frannie und ihr Vater sich gegenseitig ihr Herz ausschütten, hat Stu Redman es satt, ohne irgendwelche Informationen in Quarantäne festzusitzen und pocht darauf, mit jemandem zu sprechen, der ihm erklären kann, was eigentlich genau vor sich geht.

Kurz nach dem Beginn der Epidemie wird der taubstumme Nick Andros von ein paar Schlägern überfallen, als er nachts auf der Strasse läuft. Bei diesem Überfall wird er leicht verletzt und träumt, dass eine Frau namens Mutter Abigail ihm sagt, dass er sie in Nebraska besuchen soll.

Nick Andros erwacht in einem Gefängnis, nachdem ein einheimischer Arzt ihn auf der Straße gefunden und fast überfahren hat. Der taubstumme Nick schafft es, sich mit dem Arzt und dem Sheriff zu verständigen und ihnen einen Hinweis auf den Täter zu geben.

Stu Redman wird immer ungeduldiger in der Quarantäne und provoziert Dietz, der zu ihm kommt, um die Sachlage zu besprechen.

Staatsbeamte verneinen weiterhin, dass es eine Epidemie gibt, aber Larrys Freundin in L.A. ist sehr besorgt um das, was dort vor sich geht. Unterdessen versuchen Poke and Lloyd einen Laden zu überfallen.

Als Reporter, die die Wahrheit enthüllen wollen, Opfer eines brutalen Angriffs werden, wird klar, wie weit die Regierung geht, um die tödliche Grippe geheim zu halten.

Nick versucht, sich um die Gefangenen zu kümmern, obwohl sie sich über ihn lustig machen. Dr. Soames bringt schlechte Nachrichten und macht Nick einen überraschenden Vorschlag.

Während die Lage in New York sich chaotisch zuspitzt, geht Larry zu seiner Mutter nach Hause und findet sie sehr krank vor.

Während sich die Situation verschlimmert, zeigen Beamte im CDC Reue und Nick muss sich verteidigen, als er angegriffen wird.

Während Frannie sich um ihren kranken Vater kümmert, hören sich die beiden eine Radio-Talkshow an, bei der Leute anrufen können, um über das Virus zu sprechen. Dies hat jedoch fatale Konsequenzen für Rae Flowers, die Moderatorin der Sendung.

Stu hat eine Begegnung mit Mutter Abagail, in der sie ihm erzählt, dass er sich in Gefahr befindet. Außerdem stellt sich heraus, dass der Dunkle Mann nicht nur eine eingebildete Bedrohung darstellt, sondern real ist.

Stu findet heraus, dass fast jeder in der Einrichtung an dem Virus gestorben ist, bis auf einen Doktor, der ihm gegenüber nun sehr misstrauisch wird.

Stu flüchtet aus der Anlage und hört erneut die Stimme von Abagail Freemantle, die zu ihm spricht.