Bilbo und die Zwerge kommen nach Rivendell, wo sie von der Musik und der Gastfreundschaft verzaubert werden und magische Runen finden, die ihnen bei ihrer Mission helfen. Aber als sie sich wieder auf den Weg begeben, hält sie ein gewaltiger Sturm auf, und während sie in einer Höhle Zuflucht finden, greifen die Goblins an!