Schwierigkeitsgrad: Mittleres Niveau
USA
Die Zwerge erzählen von dem fürchterlichen Drachen Smaug, seiner Zerstörung der Menschenstadt Dale, und wie er ihren Goldschatz stahl. Bilbo erfährt, dass es sich bei dem Abenteuer, auf das er sich begeben soll, um ein sehr gefährliches handelt.
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